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计算机行业周报:阿里成立达摩院,关注技术变现路径

时间:2017-10-16    机构:信达证券

板块追踪:上周计算机指数收于4797.49,上涨2.54%,沪深300指数上涨2.20%,创业板指数上涨3.16%。分版块来看,上周各主题板块全部上涨,智能穿戴指数上涨最多为5.40%,卫星导航指数上涨最少为0.81%。上周计算机板块有148家公司上涨,10家公司持平,37家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有正元智慧(+26.01%)、京天利(+15.77%)、恒银金融(+15.52%)、丝路视觉(+15.50%)、万集科技(+15.26%)。

投资观点:近期,阿里巴巴的云栖大会成功举办。会上,阿里巴巴达摩院正式成立,拟在未来三年投入1000亿元于前沿技术研究中,研究领域包括量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、人机自然交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等。此举有望促进技术应用的快速落地,给整个行业带来利好。建议着重关注包括人工智能技术、芯片技术、传感器技术、网络安全技术在内的前沿领域与阿里现有业务的融合发展,有望给技术变现路径带来启发。我们建议从两个角度对计算机行业进行布局,其一,关注具有明确成长性、高景气的细分板块,稳健的业绩增长将成为股价的护城河。例如网络安全板块,其具有较强的成长空间,长期发展潜力巨大。其二,关注属于行业前沿,具有较强业绩爆发性的新技术和新趋势。例如大数据、人工智能、云计算这三个细分方向。

公司推荐:(1)恒华科技:“十三五”期间电网建设投入依旧可观,配电网侧建设是重点,智能化投入比例也有望提升。公司也在积极推进电力信息化领域的SaaS服务,云平台业务进展顺利,2017年年中总用户数达到54,520家,相比去年同期增长约50%。新一轮电改的核心是售电侧市场的放开,公司可以为新兴售电公司提供从业务培训、投融资、配网建设到信息系统建设的售电侧一体化服务,公司有望受益于电改的深入推进;(2)佳都科技(600728):公司以智能轨道交通和智慧城市为核心业务,两项业务上半年均取得了重要进展。在轨道交通领域,2017年3月公司在武汉成立分公司,标志着公司继广州之外又一个根据地的确立。在智慧城市领域,公司积极推动人工智能技术、大数据技术和以视频监控为基础的社会治安防控体系的结合,以形成特色产品、增强行业竞争力。上半年,公司在巩固华南地区业务的同时,在新疆、贵州等地的业务实现战略性突破。(3)思创医惠:公司是国内唯一一家在电子商品防盗(EAS)行业的上市龙头企业。公司EAS产品种类齐全,拥有EAS产业技术优势与规模优势,公司EAS业务持续稳定增长,产品销售覆盖海内外,全球市场占有率超过30%,维持40%以上高毛利率。

通过与IBM合作,公司成功将IBM沃森本土化,已与国内几十家三甲医院签署了Watson肿瘤解决方案合作协议,其中近十家沃森联合会诊中心已经正式落地运营并开放商用服务。此外,公司的RFID业务发展多年,拥有一定的技术积累与客户,为服装零售业及生鲜零售行业的客户提供智能化解决方案。随着线下生鲜等快速大规模布局,相关订单有望快速增长。